關于湖北交投資本投資有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商

1.2招標編號：HBJ

1.3建設（交貨、服務）地點：招標人指定地點。

1.4招標內(nèi)容及范圍：確定2家湖北交投資本投資有限公司非公開發(fā)行公司債券主承銷商。協(xié)助招標人完成本次債券的注冊、發(fā)行及存續(xù)期管理工作，制定注冊、發(fā)行方案，提供與本次發(fā)行相關的融資方案策劃、主管機關協(xié)調(diào)、方案設計和銷售兌付等服務并承擔余額包銷責任，協(xié)助招標人落實債券發(fā)行后續(xù)工作。具體包括但不限于以下內(nèi)容：
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1、配合招標人完成債券注冊申報工作：包括協(xié)助招標人根據(jù)相關主管部門要求，梳理和準備債券注冊所需資料，組織完成盡職調(diào)查，撰寫募集說明書等注冊申請文件，協(xié)調(diào)其他中介機構開展注冊相關工作，推動項目申報并積極與相關主管部門溝通協(xié)調(diào)，力爭盡快獲取無異議函等；
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2、債券發(fā)行承銷工作：根據(jù)招標人資金需求情況，在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行，包括提供債券發(fā)行建議方案，協(xié)助招標人選擇合適的發(fā)行窗口期，積極向投資者推銷本次債券，組建承銷團隊參與債券承銷、認購等工作，使得債券最終以較為合理的價格順利發(fā)行，并承擔余額包銷責任；

3、負責發(fā)行完成后的募集資金劃付、登記托管、債券掛牌等事宜，以及作為受托管理人輔導發(fā)行人完成存續(xù)期付息兌付、信息披露等后續(xù)工作；

4、法律法規(guī)和交易文件約定的其他應提供的相關服務。
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1.5招標限價：本次招標的公司債券承銷費率最高限價為：0.08%/年，投標人報價不得超過最高限價，否則其投標文件將被否決。

1.6計劃工期（交貨期、服務期）：簽訂合同之日起至最晚發(fā)行債券兌付止。具體開始時間以招標人通知為準，需在注冊批文有限期內(nèi)完成發(fā)行人要求的發(fā)行任務。

1.7質(zhì)量要求：滿足招標人相關要求。

1.8其他：債券規(guī)模不超過12億元；債券期限預計不超過5年。具體發(fā)行期數(shù)、時間、每期金額以招標人通知為準。

2．投標人資格要求

2.1本次招標要求投標人應具備的最低資格條件詳見招標附錄。

2.2本次招標不接受聯(lián)合體。

2.3本項目劃分為1個標段，每個投標人最多可對1個標段投標；每個投標人允許中1個標。

2.4單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段的投標。否則，相關投標均將被否決。

3．招標文件的獲取

3.1凡有意參加的投標人，請于2024年10月12日至2024年10月17日23時59分止（北京時間、下同）下載招標文件。

4．投標文件的遞交

4.1投標文件遞交截止時間為：2024年10月25日14時00分。


友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com