云南交投集團(tuán)2024年至2026年銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具選取承銷(xiāo)商招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
受云南省交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司委托，就云南交投集團(tuán)2024年至2026年銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具選取承銷(xiāo)商項(xiàng)目（招標(biāo)編號(hào)：HCZB022024030XX）進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，歡迎具有相應(yīng)資格的單位參與投標(biāo)。

2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項(xiàng)目概況：2020年4月16日，銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布了《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開(kāi)發(fā)行注冊(cè)工作規(guī)程（2020版）》（以下簡(jiǎn)稱“注冊(cè)新規(guī)”），根據(jù)注冊(cè)新規(guī)，債務(wù)融資工具發(fā)行企業(yè)按照行業(yè)地位、財(cái)務(wù)狀況、公開(kāi)發(fā)行債券規(guī)模等情況，劃分為第一類(lèi)、第二類(lèi)、第三類(lèi)、第四類(lèi)企業(yè)，其中，第一類(lèi)和第二類(lèi)為成熟層企業(yè)，第三類(lèi)和第四類(lèi)為基礎(chǔ)層企業(yè)。成熟層企業(yè)一是可申請(qǐng)儲(chǔ)架發(fā)行資格（TDFI/DFI），就公開(kāi)發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等產(chǎn)品編制同一注冊(cè)文件，進(jìn)行統(tǒng)一注冊(cè)，統(tǒng)一注冊(cè)模式下，企業(yè)在注冊(cè)階段可不設(shè)置注冊(cè)額度，在注冊(cè)有效期內(nèi)（2年）自主確定發(fā)行品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素；二是可適度簡(jiǎn)化債券募集說(shuō)明書(shū)等信息披露文件的披露內(nèi)容；三是可在注冊(cè)階段確定債券承銷(xiāo)團(tuán)成員，各期發(fā)行時(shí)在承銷(xiāo)團(tuán)成員內(nèi)靈活選擇當(dāng)期債券承銷(xiāo)商，承銷(xiāo)團(tuán)成員可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行增減。
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根據(jù)云南交投目前所處行業(yè)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)、公開(kāi)發(fā)行債券規(guī)模等情況，現(xiàn)已滿足成熟層企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，云南交投擬向交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)債務(wù)融資工具儲(chǔ)架發(fā)行資格，統(tǒng)一注冊(cè)超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、永續(xù)票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)等允許納入債務(wù)融資工具儲(chǔ)架發(fā)行的品種。本項(xiàng)目通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式選聘主承銷(xiāo)商，選聘的主承銷(xiāo)商數(shù)量為銀行類(lèi)不超過(guò)18家、券商類(lèi)不超過(guò)2家。中選的主承銷(xiāo)商可選聘?jìng)咒N(xiāo)商加入承銷(xiāo)團(tuán)參與本項(xiàng)目分銷(xiāo)。

2.2 招標(biāo)范圍：包括債務(wù)融資工具發(fā)行承銷(xiāo)服務(wù)及債務(wù)融資工具存續(xù)過(guò)程中的全部工作內(nèi)容，包括但不限于：

（1）債務(wù)融資工具發(fā)行方案的設(shè)計(jì)、編制及統(tǒng)籌；

（2）履行承銷(xiāo)商的職責(zé)，協(xié)調(diào)組織包括債券承銷(xiāo)經(jīng)理人、評(píng)級(jí)公司、律師及其他中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)盡調(diào)，按照時(shí)間進(jìn)度表積極推動(dòng)項(xiàng)目發(fā)行工作；
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（3）負(fù)責(zé)督導(dǎo)債務(wù)融資工具相關(guān)的合同文書(shū)、申請(qǐng)材料、發(fā)行通函等發(fā)行文件的出具，統(tǒng)籌相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)主管部門(mén)完成審批流程和發(fā)行主體注冊(cè)，按時(shí)按需推進(jìn)債務(wù)融資工具的審核、報(bào)批、核準(zhǔn)、注冊(cè)及發(fā)行等相關(guān)工作；

（4）負(fù)責(zé)組織相關(guān)機(jī)構(gòu)及資金認(rèn)購(gòu)債務(wù)融資工具，保障產(chǎn)品順利發(fā)行；

（5）配合完成債務(wù)融資工具登記、托管、監(jiān)管、結(jié)算、兌付，以及債券存續(xù)期間全部跟蹤服務(wù)等相關(guān)工作；

（6）其它需要承銷(xiāo)商完成的工作。

2.3 擬申報(bào)發(fā)行規(guī)模：銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具儲(chǔ)架發(fā)行規(guī)模。

2.4 債券期限：儲(chǔ)架發(fā)行資格有效期內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)及資金情況分期發(fā)行。

2.5 服務(wù)期限：從中標(biāo)之日起至債券兌付日止。

2.6 承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。

3.投標(biāo)人資格要求

3.1 投標(biāo)人為依法注冊(cè)的法人或其他組織，具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
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3.2 投標(biāo)人須具有《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，同時(shí)經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷(xiāo)商（或A類(lèi)主承銷(xiāo)商）資格。

注：投標(biāo)人為銀行分支機(jī)構(gòu)的，提供總行的非金融企業(yè)債務(wù)融資工具一般主承銷(xiāo)商（或A類(lèi)主承銷(xiāo)商）資格證明，同一銀行機(jī)構(gòu)下只能有1家主體參與本項(xiàng)目投標(biāo)。

3.3 投標(biāo)人最近三年（2021年1月1日至2023年12月31日止，以發(fā)行時(shí)間為準(zhǔn)），作為主承銷(xiāo)商或聯(lián)席主承銷(xiāo)商至少具有五項(xiàng)銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)業(yè)績(jī)。

3.4 人員要求：

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1人，具有10年以上（含）債券承銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人至少具有一項(xiàng)銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)業(yè)績(jī)；（2）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員（不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）：不少于4人，具有5年以上（含）債券承銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)。

3.5信譽(yù)要求

（1）投標(biāo)人沒(méi)有正受到責(zé)令停業(yè)的行政處罰或正處于財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)的狀態(tài)內(nèi)。

（2）投標(biāo)人（2021年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間）未曾因在服務(wù)期不能實(shí)現(xiàn)履約服務(wù)等原因被省級(jí)及以上行政主管部門(mén)或行業(yè)主管部門(mén)通報(bào)，并處于處罰期內(nèi)。

（3）擬派往本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（2021年1月1日至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間）沒(méi)有受到行政處罰、行業(yè)懲戒或者相關(guān)業(yè)務(wù)禁入的記錄。

3.6財(cái)務(wù)要求：

（1）財(cái)務(wù)狀況正常，經(jīng)營(yíng)狀況應(yīng)保持正常狀態(tài)，無(wú)破產(chǎn)或被兼并情況；

（2）投標(biāo)人具備開(kāi)具增值稅發(fā)票的能力的證明材料的彩色復(fù)印件（例如：一般納稅人資格證明等材料）；

（3）需提供2022或2023年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)印件（包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表（或損益表）及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注）。若投標(biāo)人為2022年及以后成立的，可提供自成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況表。

3.7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

4.資格審查辦法

本項(xiàng)目采用資格后審的方式。

5.評(píng)審辦法

本次招標(biāo)評(píng)審辦法采用綜合評(píng)分法。

6.分包或轉(zhuǎn)包

本項(xiàng)目不允許分包或轉(zhuǎn)包。

7.招標(biāo)文件的獲取

7.1凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2024年3月11日至2024年3月18日,每日上午9時(shí)00分至12時(shí)00分（法定公休日、法定節(jié)假日除外)，下午13時(shí)30分至17時(shí)00分（北京時(shí)間，下同），持公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件獲取招標(biāo)文件。

招標(biāo)文件每份售價(jià)600元，售后不退。

如已經(jīng)獲取招標(biāo)文件的投標(biāo)人，決定不參與本項(xiàng)目的投標(biāo)，在投標(biāo)文件遞交截止日期3日前須提供加蓋公章的“投標(biāo)放棄函”，并說(shuō)明放棄原因。

8.投標(biāo)文件的遞交

8.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間（投標(biāo)截止時(shí)間）為2024年4月1日10時(shí)00分。

8.2逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件，招標(biāo)人不予受理。
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com