咸寧城市發(fā)展集團自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券招標
一、招標項目的編號，名稱、簡要技術要求或者招標項目的性質(zhì)
1、項目編號: ZB2023-054
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3、招標內(nèi)容:擔任咸寧城市發(fā)展(集團)有限責任公司自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券采購項目的主承銷商(整體協(xié)調(diào)人),發(fā)行規(guī)模15億元，主承銷商作為自貿(mào)區(qū)離岸債券發(fā)行整體協(xié)調(diào)人，對本公司進行詳細盡職調(diào)查，對本公司負債結構、項目規(guī)劃各項工作提供建議，并與本公司共同確定工作實施計劃時間表;根據(jù)本公司的實際情況以及相關監(jiān)管要求，設計發(fā)行方案，組建工作團隊，選聘中介機構并協(xié)調(diào)中介機構完成法律意見書、審計報告、資產(chǎn)評估、可研編制、信托人設置、文件翻譯及印刷等工作，負責債券申報、反饋、審批、路演、承銷、發(fā)行后交割結算等全流程工作，必要時經(jīng)招標人同意后聯(lián)系協(xié)調(diào)增信擔保機構,使在本次自貿(mào)區(qū)離岸債券產(chǎn)品發(fā)行的利益最大化。
4、采購額度:擬發(fā)行規(guī)模15億元
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6、采購預算:年承銷費率不超過實際發(fā)行金額的4%，各承銷商報出的承銷費包括但不限于承銷券商承銷費凈額(因承銷行為產(chǎn)生的一切稅費由承銷商承擔)、境內(nèi)外律師服務費、國際評級服務費、法律文書代理費、可研編制費、資產(chǎn)評估費、文件資料翻譯費、信托人費用、印刷及刊印費、上市費用、網(wǎng)絡路演費用、申報手續(xù)費等實際產(chǎn)生的與債券申報發(fā)行及債券存續(xù)期內(nèi)有關的中介機構服務費用和其他相關費用。(由中標人推薦符合本項目資質(zhì)要求的機構并經(jīng)招標人認可后簽訂服務協(xié)議，中介服務費用從承銷費中列支)
7、發(fā)行期限: 3年
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1、供應商具有獨立承擔民事責任的能力的法人機構或其分支機構(需提供營業(yè)執(zhí)照或商業(yè)登記證復印件并蓋章);
2、具有健全的財務會計制度(提供供應商或其母公司2021年度審計報告或2022年審計報告(如有)復印件并蓋章);
3、具備合法有效的香港證監(jiān)會1、4、 6號證券業(yè)務牌照(提供相關資格證明文件);
4、 供應商在“信用中國”網(wǎng)站上未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體(提供網(wǎng)頁截圖加蓋公章);
5、本項目允許聯(lián)合體投標;
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
如國家法律法規(guī)對市場準入有要求的還應符合相關規(guī)定。
三、獲取招標文件的時間、方式
1、 獲取時間: 2023年5月18日至2023年5月24日，每天上午08時30分至12時00分，下午15時00
2、供應商獲取招標文件須提供資料:營業(yè)執(zhí)照(副本)或商業(yè)登記證復印件、法人代表授權委托書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托人身份證等資料(以上復印件均需加蓋公司公章);
3、招標文件售價:人民幣300元/份，招標文件售后不退。
四、提交響應文件截止及開標時間: 2023 年6月9日上午9時00分整(北京時間);
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com