揚州市邗江城市建設發(fā)展有限公司不超過57億元公司債券主承銷商遴選公告
一、本次發(fā)債概況
為進一步優(yōu)化債務結構，降低融資成本，揚州市邗江城市建設發(fā)展有限公司（以下簡稱 “公司”）擬注冊發(fā)行不超過57億元公司債券。公司現采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。
二、標段劃分
本次招標分為3個標段，其中：標段一為不超過27億元3年期私募公司債券主承銷商，標段二為不超過15億元3年期公募公司債券主承銷商，標段三為不超15億元1年期短期公司債券主承銷商。
三、投標人資質要求
1、具有獨立承擔民事責任能力。
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。
3、具有履行主承銷職責所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。
4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》、《經營證券業(yè)務許可證》或《經營證券期貨業(yè)務許可證》。
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6、投標人已組成聯合體投標的，不得組成新的聯合體或參加其他聯合體投標。
四、投標文件內容
1、投標函（附件1）。
2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。
3、信用評價
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4、2022年以來受到債券承銷業(yè)務資格暫?；蛭募槐皇芾淼刃姓幜P，主承團隊或人員受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況（投標人（母子合并口徑）需真實提供2022年1月1日至今受處罰情況的網頁截圖或相關文件資料加蓋公章。查詢路徑：證監(jiān)會官網-政府信息公開-主動公開目錄-行政執(zhí)法-搜索投標人名字全稱。）
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（1）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商在全國范圍內發(fā)行公司債承銷的累計只數及金額；
（2）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內發(fā)行公司債承銷的累計只數及金額；
（3）2022年1月1日-2022年12月31日投標人作為主承銷商在揚州市范圍內發(fā)行公司債承銷的累計只數及金額；
注：WIND數據來源，主承銷、聯席主承銷業(yè)績以實際承銷金額為準，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產品。
6、承銷費率情況（附件4）
投標人請按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價（打包價:包含本次債券申請中評級機構、會計師、律師等其余中介機構費用），如是聯合體投標的，需聯合體統(tǒng)一報價，否則報價無效。
7、歷史承銷表現（附件5）
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（標段一：請?zhí)峁?022年牽頭主承銷的區(qū)縣級AA+非金融國有平臺公司非公開發(fā)行（1年及以上，不含1年）公司債券歷史發(fā)行利率對比數據。標段二：請?zhí)峁?022年牽頭主承銷的區(qū)縣級AA+非金融國有平臺公司公開發(fā)行（1年及以上，不含1年）公司債券歷史發(fā)行利率對比數據。標段三：請?zhí)峁?022年牽頭主承銷的區(qū)縣級AA+非公開發(fā)行短期（1年及以下，含1年）公司債券歷史發(fā)行利率對比數據。）
8、本次債券發(fā)行是否承諾余額包銷（附件6）
9、發(fā)行方案設計（附件7）
本次債券注冊發(fā)行方案設計、申報時間安排、時間節(jié)點控制、后續(xù)服務承諾等。
10、項目團隊能力（附件8）
本次債券注冊發(fā)行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業(yè)能力等。
11、如為聯合體投標，附聯合體協(xié)議書（附件9）
12、為提高本次招標效率，投標人應注意：
（1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；
（2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；
（3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發(fā)現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節(jié)嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。
五、評審機制
1.我公司將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。
2.本次遴選評審會取消現場述標環(huán)節(jié)。
六、投標文件及遞交時間
投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標代理機構，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2023年 5月 18 日15時，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。
七、保密義務
未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本公告和招標文件所提供的相關信息和資料。
八、注意事項
1、本項目接受聯合體投標(不多于3家)；
2、投標人自行承擔參與投標所發(fā)生的所有費用；
3、投標人可同時就上述3個標段進行投標，也可只對其中1個標段進行投標，但最終只能中標1個標段（以開標順序確定中標標段，標段一中標單位不再參與標段二、三的評審，標段二中標單位不再參與標段三的評審）。
4、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；
5、投標人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經查實，將取消投標人的本次競標資格。
友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯系人：李 工
電   話：17610398736
郵   箱：17610398736@163.com