長沙先導控股2022年境外美元債主承銷商服務項目招選公告
（招標編號：） 
項目所在地區(qū)：湖南省
一、招標條件
本長沙先導控股2022年境外美元債主承銷商服務項目已由項目審批／核準／備案機關批準，項目資金來源為其他資金約213萬美元，招標人為長沙先導投資控股集團有限公司。本項目已具備招標條件，現(xiàn)招標方式為公開招標。
二、項目概況和招標范圍
規(guī)模：長沙先導投資控股集團有限公司5億美元債券將于2022年11月到期，擬啟動申請在境外續(xù)發(fā)不超過5億美元，期限不超過5年，
用于歸還到期債務、項目建設及補充流動資金等用途；
范圍：本招標項目劃分為1個標段，本次招標為其中的：（001）長沙先導控股2022年境外美元債主承銷商服務項目；
三、投標人資格要求
（001長沙先導控股2022年境外美元債主承銷商服務項目）的投標人資格能力要求：詳見附件；
本項目允許聯(lián)合體投標。
四、招標文件的獲取
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獲取方式：平臺下載數(shù)據(jù)電文形式的招選文件。
五、投標文件的遞交
遞交截止時間：2022年01月14日 10時00分
六、開標時間
開標時間：2022年01月14日 10時00分
七、其它
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1.1項目名稱:長沙先導 控股2022年境外美元債主承銷商服務項目;
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擬啟動申請在境外續(xù)發(fā)不超過5億美元，期限不超過5年，用于歸還到期債務、項目建設及補充流動資金等用途;項目預算:約213萬美元(其中承銷費150萬美元，中介機構團隊費用(除評級機構、審計外) 63萬美元，折合人民幣約1356萬人民幣) ) ;本項目如涉及多次發(fā)行，中介費用內容結算時期服務費用按中選總價的70%計取，第二期服務費用按中選總價的30%計取。
1.4資金來源:企業(yè)自籌;
1. 5服務期限:5年。債券期限:不超過5年期，根據(jù)公司資金需求結合市場情況靈活決定;
招標范圍:負責統(tǒng)籌各中介(律師以及其他中介機構)的各項工作，具體工作內容包括美元債券申請、中介機構組建、景調查、編寫發(fā)行通函和各交易文件、債券上市、評級輔導等保障產品順利發(fā)行及資金回流等后續(xù)服務的全部工作內容;
招選服務包括境外債券申報、上市、 評級輔導、發(fā)行及資金回流的全部工作內容。包括設定融資方案，組織項目工作團隊，負責中介機構相關工作的組織牽頭，制作申報材料，組建承銷團進行市場詢價，保障產品順利發(fā)行。
1.7服務要求:具體要求詳見第五章招選需求書。
1.8標段劃分:一個標段:
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2.1主承銷商必須具有獨立法人資格、獨立承擔民事責任的能力，提供有效期的境外商業(yè)登記證明或境內營業(yè)執(zhí)照復印件。主承銷商所帶中介團隊為境內律師事務所的，須為中華人民共和國境內依法注冊成立的律師事務所，具有司法部門頒發(fā)的《律師事務所執(zhí)業(yè)許可證》，且已完成從事證券法律業(yè)務律師事務所備案;主承銷商所帶中介團隊為境外律師事務所的，須在香港依法注冊的律師事
務所，需具有《商業(yè)登記證》。
2.2主承銷商為具備境外債券發(fā)行的承銷商資格(具備香港證監(jiān)會1號、4號牌照)須提供相應資質文件復印件。
2. 3主承銷商和中介機構出具參加本次采購活動前3年內沒有被監(jiān)管機構出具責令整改、取消或暫停債券承銷資格的書面聲明。
2.4業(yè)績要求:主承銷商須同時滿足以下業(yè)績要求;
主承銷商近兩年(2020年1月1日至2021年12月31日為止，有效時間以發(fā)行日期為準)至少具有一個類似業(yè)績;本項目類似業(yè)績證明材料是指:彭博(Bloomberg)資訊平臺公布的截屏和港交所上市公告，有效時間以發(fā)行日期為準。
注:本項目類似業(yè)績是指:作為全球協(xié)調人(含聯(lián)席全球協(xié)調人)成功發(fā)
行中國城投類公司境外美元債券。
2.5主承銷商和中介機構無其他明文禁止參與應選的記錄。
2.6主承銷商和中介機構與招選人存在利害關系可能影響招選公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加應選。單位負責人為同一人或者存在控股、 管理關系的不同單位，不得參加同一招選項目應選(組成聯(lián)合體投標的除外)。
2.7本次招選接受聯(lián)合體應選，聯(lián)合體投標的，還應滿足下列要求: (本條僅針對承銷商，中介機構不受本條限制)
(1)每個聯(lián)合體由不超過2家(不含中介機構)具有承銷資質的機構組成不允許一家承銷商同時與兩家或兩家以上承銷商組成聯(lián)合體形式參與本項目的招選活動，也不允許一家承銷商的兩個或以上的團隊同時參加本項目的招選活動。
(2)聯(lián)合體雙方均須滿足上述2. 1-2.7項要求。
(3)投標文件中應附聯(lián)合體協(xié)議書，聯(lián)合體協(xié)議書中應明確聯(lián)合體各方擬承擔的工作和責任，聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當共同與招選人簽訂合同，就中標項目向招選人承擔連帶責任。聯(lián)合體各成員的法定代表人(單位負責人)或其授權的委托代理人都應在聯(lián)合體協(xié)議書上簽署并加蓋單位公章。
(4)聯(lián)合體成員簽訂聯(lián)合體協(xié)議書后，不得再以自己的名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在本項目中的投標。
(5)聯(lián)合體各成員法定代表人(單位負責人)應當出具授權委托書，授權同一人作為代理人，辦理投標事宜，授權書由聯(lián)合體各成員法定代表人(單位負責人)簽字并加蓋企業(yè)法人公章。
(6)應選文件可以只由牽頭方蓋章，聯(lián)合體協(xié)議需要雙方蓋章。
3.評審辦法
本項目評審辦法采用綜合評估法。
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標 登 記 表 。
聯(lián)系人：李工
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
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