昆明市交通投資有限任公司關于選聘注冊發(fā)行公司債券主承銷商競爭性談判公告

招標人：昆明市交通投資有限責任公司
資金來源：其它
昆明市交通投資有限任公司關于選聘注冊發(fā)行公司債券主承銷商競爭性談判公告
一、競爭性談判條件
昆明市交通投資有限責任公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AAA）擬向上海證券交易所申報注冊發(fā)行公司債券，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。
二、項目概況
1、項目簡介：本次公司債券預計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣60億元，債務期限不超過5年。
2、發(fā)行周期要求：申報發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內取得注冊批復并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得核準批復之日起不超過六個月。
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4、競談內容（服務范圍）包括但不限于：
（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)公司債發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。
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（3）根據(jù)公司的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。
（4）協(xié)助公司就公司債方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通
（5）進行盡職調查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。
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（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。
（8）開展存續(xù)期內的受托管理工作。
（9）協(xié)助發(fā)行人與評級機構溝通以取得評級。
（10）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。
5、資金用途：用于補充公司流動資金、償還到期債務等。
6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。
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8、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次公司債券主承銷商。公司自發(fā)布“昆明交投公司債券主承銷商選聘項目公告”之日起，向全部響應人提供包括不限于盡調底稿、募集說明書（初稿）、評級報告（初稿）、法律意見書（初稿）等一切選聘響應人通過內核程序必要材料，選聘響應人須在2021年12月31日12:00前向公司提交選聘響應人自身內核通過流程截屏、承銷費率報價等。
9、中選候選人推薦：截止2021年12月31日12:00，公司將按照選聘響應人提交內核通過流程截屏的先后順序，優(yōu)先推薦6家選聘響應人為中選候選人。若提交材料的選聘響應人不足6家，則推薦實際提交材料的選聘響應人為中選候選人；若超過6家，公司將根據(jù)響應人承銷費率報價情況，選擇承銷費率報價z低的前6家為中選候選人。
10、承銷費價格確定：各中選候選人按各自中選承銷費率的算術平均值為本項目承銷費率。
11、承銷份額確定：按照競爭性銷售實際銷售比例確定。
12、牽頭、受托管理費：牽頭、受托管理費各設置3%。
三、資格要求
1、競談申請人在中華人民共和國境內注冊，具有相應的經(jīng)營資質的獨立法人。
2、競談申請人具有中國證監(jiān)會確認的證券承銷業(yè)務資格的金融機構及其分支機構。
3、競談申請人具有發(fā)行公司債的承銷能力及相關經(jīng)驗。自2018年1月1日至2020年12月31日期間，申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一只公司債，需提供加蓋企業(yè)公章的萬得數(shù)據(jù)庫（wind）查詢結果作為證明材料。
4、近三年（2018年1月1日至今）沒有因公司債券等承銷業(yè)務出現(xiàn)違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構給予市場禁入或限制經(jīng)營的情形
5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與，否則不予接受。
6、本次競談不接受聯(lián)合體報名，選擇前6名入圍承銷團。
四、響應文件的遞交
1、競爭性談判文件獲取地址：由于受新型冠狀病毒疫情影響，本次競談文件通過電子郵件發(fā)送。有意向的競談申請人在遞交響應函后競談人會通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。響應函可先發(fā)送電子版，隨后再郵寄原件。紙質響應函及紙質競談文件接收時間截止2021年12月10日下午17:00。電子郵箱
五、競談時間及地點
1、本次競爭性談判公告時間：2021年12月1日至2021年12月31日上午12:00（北京時間）。
2、競爭性談判時間為：2021年12月31日14:30-17：30。
3、競爭性談判地點為：云南省昆明市


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