昆明城投公司2021年中期票據(jù)MTN發(fā)行業(yè)務(wù)主承銷商選聘項目競爭性談判公告
商業(yè)服務(wù),云南2021-11-30

招標編號：云鑫招字2021-10-268招標編碼：CBL_20211130_105368906
開標時間：2021-12-10標訊類別：國內(nèi)招標
招標人：昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司
資金來源：其它
昆明城投公司2021年中期票據(jù)MTN發(fā)行業(yè)務(wù)主承銷商選聘項目
競爭性談判公告
1．談判條件
昆明城投公司2021年中期票據(jù)MTN發(fā)行業(yè)務(wù)主承銷商選聘項目（項目編號：云鑫招字2021-10-268）已由相關(guān)主管部門批準進行，發(fā)包人為昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司。根據(jù)《中華人民共和國招投標法》，對本次項目組織進行公開競爭性談判（非政府采購項目），特邀請有實力的單位參與本次項目的談判。
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2.1項目概況：發(fā)包人擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行額度不超過30億元的中期票據(jù)MTN，期限5+5，募集資金用于償還金融機構(gòu)借款、補充流動資金及其他合法合規(guī)的用途，需要通過競爭性談判方式選定承銷商。
2.2服務(wù)期限：在規(guī)定時間內(nèi)完成金融機構(gòu)內(nèi)部授信及內(nèi)核審批、上報交易商協(xié)會，具體以發(fā)包人委托時間為準。
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2.4發(fā)包范圍：
承銷商負責(zé)設(shè)計發(fā)行具體方案、組織項目申報材料、溝通協(xié)會進行注冊備案、銷售以及后續(xù)管理等工作。
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承銷商負責(zé)設(shè)計發(fā)行具體方案、組織項目申報材料、溝通協(xié)會進行注冊備案、銷售以及后續(xù)管理等工作；預(yù)估發(fā)行利率結(jié)合債券發(fā)行定價機制，發(fā)行票面利率采取近三個月同區(qū)域（西南片區(qū)）、同品種（中期票據(jù)）、同期限（5+5年）、同評級（AA+）的發(fā)行主體一級市場發(fā)行票面利率的算術(shù)平均數(shù)（以wind查詢數(shù)據(jù)為準，且近三個月的算術(shù)平均數(shù)計算基數(shù)不得低于三個數(shù)據(jù)）+風(fēng)險溢價（【】BP，固定值）組成方式預(yù)估，如近三個月無相關(guān)主體一級市場發(fā)行數(shù)據(jù)，則可選定近六個月內(nèi)（六個月內(nèi)也無相關(guān)數(shù)據(jù)的以3個月為基數(shù)以此類推至九個月或十二個月及以上）相關(guān)主體的發(fā)行情況作為統(tǒng)計基礎(chǔ)，競標人自行預(yù)估風(fēng)險溢價。
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2.7競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘2021年30億中期票據(jù)MTN承銷團。本次競談工作將由評審小組成員根據(jù)各談判申請人遞交的競爭性談判申請文件，在重點審查公開公司債承銷、發(fā)行情況的基礎(chǔ)上，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構(gòu)。若第一成交候選人放棄中標的，則確定第二成交候選人為中選人，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
2.8成交候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、初步評審、詳細評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦前三名成為成交候選人，即為承銷團成員。其中，第一名為主承銷商，第二名、第三名為聯(lián)席主承銷商。
2.9承銷份額確定：發(fā)包人根據(jù)各成交候選人詳細評審得分排名及余額包銷額度，按照注冊通知書規(guī)模，參考歷史業(yè)績和市場情況按比例劃分，z終以成交候選人與發(fā)包人談判結(jié)果為準。
3．申請人資格要求
3.1談判申請人必須是經(jīng)國家工商行政管理部門登記注冊，具有獨立企業(yè)（事業(yè)）法人或其它組織，具備有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書，有能力為本項目提供服務(wù)的承銷商，須為中國銀行間市場交易商協(xié)會確定的具有主承銷商資格的金融機構(gòu)或其分支機構(gòu)，具有債券承銷能力和余額包銷的能力，提供有效的執(zhí)業(yè)證照，且談判申請人名稱與營業(yè)執(zhí)照一致。
3.2資質(zhì)要求：具有中國銀行保險監(jiān)督管理委員會依法頒發(fā)的《金融許可證》的商業(yè)銀行或中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經(jīng)營證券期.貨業(yè)務(wù)許可證》的證券公司（按中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2016]4號規(guī)定，暫未更換許可證的，可提供有效的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》）。
3.3業(yè)績要求：談判申請人須自2018年1月1日至今至少承擔(dān)過1個及以上交易商協(xié)會債券品種承銷業(yè)績（以中標通知書或合同協(xié)議書或成果資料或業(yè)主出具的證明材料或國家監(jiān)管機構(gòu)的批準文件等證明材料掃描件）。
3.4競標人須具有良好的商業(yè)信譽及業(yè)內(nèi)名聲，2018年至今未被司法行政機關(guān)給予停止執(zhí)業(yè)處罰，未發(fā)生重大違約行為，競標人須提供承諾書。
3.5談判申請人在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）中未被列為失信被執(zhí)行人（提供承諾書）。
3.6本項目不允許聯(lián)合體談判。
4.競爭性談判文件的獲取
4.1現(xiàn)場購買：凡有意購買競爭性談判文件者，請于2021年11月30日至2021年12月08日，每日上午09:00至11:00，下午14:00至17:00（北京時間，下同）
4.2購買競爭性談判文件時需提供法定代表人身份證明原件掃描件、授權(quán)委托書原件掃描件、身份證原件掃描件、營業(yè)執(zhí)照副本掃描件購買競爭性談判文件。
4.3競爭性談判文件每套售價400元，售后不退。
5．談判申請文件的遞交
5.1遞交談判申請文件的截止時間為2021年12月10日下午14時30分
5.2逾期送達或者未送達指定地點的談判申請文件，發(fā)包人將不予受理。


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