昆明市交通投資選聘注冊發(fā)行中期票據主承銷商招標 

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 一、競爭性談判條件 昆明市交通投資有限責任公司擬向中國銀行間市場交易商協會申報注冊發(fā)行中期票據，并通過競爭性談判方式選聘主承銷商?，F發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。 二、項目概況 1、項目簡介：本次中期票據預計申報注冊發(fā)行不超過60億元，期限不超過5年。 2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，六個月內取得中國銀行間市場交易商協會注冊通知書并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過六個月。 3、承銷方式：余額包銷。 4、競談內容（服務范圍）包括但不限于： （1）指定本項目評級機構并協助發(fā)行人與評級機構溝通以取得評級，當期評級費在發(fā)行成功后，在當期承銷費中扣減。 （2）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業(yè)中期票據發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。 （3）根據市場情況，設計并提交發(fā)行中期票據的方案。 （4）根據采購人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。 （5）協助采購人就中期票據方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通。 （6）進行景調查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。 （7）制作申請中期票據所需材料并協助采購人報送申請材料，并與監(jiān)管機構進行提供續(xù)溝通，根據監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。 （8）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。 （9）開展存續(xù)期內的管理工作。 （10）根據行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。 5、資金用途：用于補充公司流動資金、償還借款等。 6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或采購人終止本項目為止。 7、資格審查方式：資格后審。 8、競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號，遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次中期票據主承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據各談判申請人遞交的文件及現場補充承諾事宜，在重點審查中期票據承銷、發(fā)行情況的基礎上，遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構。分數的競談單位退出的，應由分數次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。 9、中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦前四名成為中選候選人。中選后，由中選候選人根據注冊發(fā)行情況明確獨立主承或指定聯席承銷商。 10、承銷費價格確定：各中選候選人按各自中標承銷費率的算術平均值為本項目承銷費率。 11、承銷份額確定：競談人根據各中選候選人詳細評審評分順序及余額包銷，按照注冊通知書規(guī)模，參考歷史業(yè)績和市場情況按比例劃分。 三、資格要求 1、投標時只可以單一主體投標。 2、談判申請人在中國境內依法注冊并具有中國銀行間市場交易商協會確認具有債券牽頭主承資格的金融機構及其分支機構。 3、談判申請人具有發(fā)行中票的承銷能力及相關經驗。自2018年1月1日至2020年12月31日期間，談判申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一只中票，需提供中國銀行間市場交易商協會注冊文件或加蓋企業(yè)公章的萬得數據庫（wind）查詢結果作為證明材料。 4、近三年（2018年1月1日至今）沒有因短融（CP）、超短融（SCP）、中期票據（MTN）、帆開定向中期票據等承銷業(yè)務出現違規(guī)行為被監(jiān)管機構（交易商協會）給予市場禁入或限制經營的情形； 5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與，否則不予接受。 四、響應文件的遞交 1、采購人不接收電子版競談申請文件。紙質響應函及紙質競談文件接收時間截止2021年12月16日下午5:00。有意向的競談申請人可先通過電子郵件發(fā)送響應函后再將原件及競談文件郵寄。 2、本次競談文件通過電子郵件發(fā)送。有意向的競談申請人在遞交響應函后采購人會通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。（如需紙質版競談文件，申請人可在遞交響應函時說明，并提供郵寄地址） 五、競談時間 1、本次競爭性談判公告時間：2021年11月22 日至2021年12月16日（北京時間）。 2、競爭性談判時間為；2021年12月17日9：30-17：30
聯系人：李工
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
注：報 名 聯 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
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