昆明城投公司2021年28億非公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘招標
招標編碼：CBL_20211014_105231059
招標人：昆明市城建投 資開發(fā)有限責任公司
資金來源： 其它
1．談判條件
本項目為昆明城投公司2021年28億非公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘項目。采購人為昆明市城建投 資開發(fā)有限責任公司，，現(xiàn)對本項目進行競爭性談判，歡迎滿足資格條件要求的競標人參與本次談判。
2．項目概況與招標內容
2.1項目名稱：昆明城投公司2021年28億非公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘項目。
2.2項目概況：昆明城投公司擬在深/上交所發(fā)行額度不超過28億元的非公開公司債券，期限不超過3年，償還有息負債和補充流動資金及其他合法合規(guī)的用途。
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2.4服務期限：自合同簽訂之日起至服務工作完成之日止，并在發(fā)行人規(guī)定時間內完成債券審批，擇機發(fā)行。
2.5標段劃分：本項目不劃分標段。
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2.7競爭性談判原則：根據《昆明市人民*國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公平、公正、科學、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘2021年28億元非公開公司債券主承銷商。本次競談工作將由評審小組成員根據各談判申請人遞交的競爭性談判申請文件，在審查非公開公司債承銷、發(fā)行情況的基礎上，遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構。分數(shù)的競談單位退出的，應由分數(shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。
2.8中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、初步評審、詳細評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦前三名成為中選候選人，即為承銷團成員。其中，名為主承銷商，第二名、第三名為聯(lián)席主承銷商。
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預估發(fā)行利率結合債券發(fā)行定價機制，發(fā)行票面利率采取近三個月同區(qū)域、同品種、同期限、同評級的發(fā)行主體一級市場發(fā)行票面利率的算術平均數(shù)（以wind查詢數(shù)據為準）+風險溢價組成方式預估，如近三個月無相關主體一級市場發(fā)行，則可選定近六個月內（六個月內也無相關數(shù)據的以3個月為基數(shù)以此類推至九個月或十二個月及以上）相關主體的發(fā)行情況作為統(tǒng)計基礎，競標人自行預估風險溢價，并承諾超出預估發(fā)行票面利率的，則由承銷商承擔超出部分的利率。（未出具承諾按否決投標處理）
2.10承銷份額確定：采購人根據各中選候選人詳細評審得分排名及余額包銷額度，按照注冊通知書規(guī)模，參考歷史業(yè)績和市場情況按比例劃分。
3．競標人資格要求
3.1競標人須為中國境內依法注冊的具有獨立法人資格的金融機構。
3.2競標人須須具備中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的《經營證券期貨業(yè)務許可證》，具備非公開公司債券或公司債券的承銷資質，且余額包銷的能力。
3.3企業(yè)業(yè)績：近三年（2018年至今）承擔過1個及以上深/上交所債券品種承銷經驗（以中標通知書或合同協(xié)議書或成果資料或業(yè)主出具的證明材料或監(jiān)管機構的批準文件等證明材料彩色掃描件為準）。
3.4競標人須具有良好的商業(yè)信譽及業(yè)內名聲， 2019年至今未被司法行政機關給予停止執(zhí)業(yè)處罰，未發(fā)生重大違約行為，競標人須提供承諾書。
3.5財務狀況：競標人具有健全的財務會計制度，提供近三年（2018年、2019年、2020年）經第三方審計的財務報表或審計報告，新成立的公司提供成立至今的財務報表或審計報告。
3**）失信被執(zhí)行人名單（由采購代理機構在磋商前查詢后提交磋商小組進行審查）。
3.7本項目接受聯(lián)合體談判：需符合以上競標人資格要求，且以資質高的為準。
4．競爭性談判文件的獲取
4.1競標人于2021年10月14日至2021年10月22日（法定公休日、法定節(jié)假日休息），每天上午9時00分至12時00分，下午14時00分至17時00分，持有關資料獲取競爭性談判文件；
4.2獲取競爭性談判文件時請攜帶以下證件資料：③法定代表人身份證明書；④法定代表人授權委托書；⑤法定代表人或授權委托人本人身份證原件。
4.3競爭性談判文件每套售價為600.00元（人.民幣），售后不退。
4.4網絡獲取競爭性談判文件：
若競標人無法到現(xiàn)場獲取文件的，請向代理機構郵箱提供授權委托書（含聯(lián)系人電話的原件掃描件）、法定代表人身份證明書及委托代理人身份證原件（原件掃描件），資料審驗合格后，通過網銀或電匯（不接受其他匯款方式）的方式繳納競爭性談判文件費，款項到賬后1日內向競標人發(fā)售競爭性談判文件
5．談判響應文件的遞交
5.1談判響應文件遞交時間：2021年10月26日14時30分，
5.2逾期送達或者未送達指定地點的談判響應文件，采購單位不予受理。
聯(lián)系人：李工
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
注：報 名 聯(lián) 系 獲 取 投 標 申 請 表 。
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