昆明城投公司2021年公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
招標(biāo)編號(hào)：同招2021-10-532 招標(biāo)人：昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司
資金來源： 其它 投資金額：300000.0萬(wàn)元

昆明城投公司2021年公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘項(xiàng)目
競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
一.談判條件
昆明城投公司2021年公開公司債券發(fā)行主承銷商選聘項(xiàng)目。采購(gòu)人為 昆明市城建投資開發(fā)有限責(zé)任公司，現(xiàn)委托對(duì) 本項(xiàng)目選聘主承銷商采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行確定，歡迎符合條件的潛在競(jìng)標(biāo)人參加報(bào)名競(jìng)標(biāo)。
二. 項(xiàng)目概況與談判范圍
2.1項(xiàng)目概況：昆明城投公司擬在深/上交所發(fā)行額度不超過30億元的公開公司債券，期限不超過3年，募集資金用于償還有息負(fù)債和補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他合法合規(guī)的用途。
2.2項(xiàng)目地點(diǎn)：云南省昆明市。
2.3談判范圍：承銷商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)發(fā)行具體方案、組織項(xiàng)目申報(bào)材料、溝通深/上交所進(jìn)行注冊(cè)備案、銷售以及后續(xù)管理等工作，發(fā)行利率主要根據(jù)市場(chǎng)情況確定。
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2.5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：有效溝通深/上交所進(jìn)行發(fā)行審批，為發(fā)行人提供專業(yè)的債券承銷服務(wù)。
2.6標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。
2.7本項(xiàng)目資格審查方式采用：資格后審。
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2.10中選候選人推薦：評(píng)審小組對(duì)所有競(jìng)談申請(qǐng)文件進(jìn)行資格審查、初步評(píng)審、詳細(xì)評(píng)審，并按詳細(xì)評(píng)審得分由高至低的順序推薦前三名成為中選候選人，即為承銷團(tuán)成員。其中，名為主承銷商，第二名、第三名為聯(lián)席主承銷商。
2.11談判報(bào)價(jià)確定：談判報(bào)價(jià)由承銷費(fèi)和預(yù)估發(fā)行票面利率組成，其中承銷費(fèi)應(yīng)按中選候選人各自中標(biāo)承銷費(fèi)率的算術(shù)平均值確定，且不高于監(jiān)管的相關(guān)指導(dǎo)價(jià)格0.3%/年的預(yù)估承銷費(fèi)率，下浮比例不超過預(yù)估承銷費(fèi)率的25%，否則作廢標(biāo)處理。
預(yù)估發(fā)行利率結(jié)合債券發(fā)行定價(jià)機(jī)制，發(fā)行票面利率采取近三個(gè)月同區(qū)域、同品種、同期限、同評(píng)級(jí)的發(fā)行主體一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行票面利率的算術(shù)平均數(shù)（以wind查詢數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)組成方式預(yù)估，如近三個(gè)月無(wú)相關(guān)主體一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行，則可選定近六個(gè)月內(nèi)（六個(gè)月內(nèi)也無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)的以3個(gè)月為基數(shù)以此類推至九個(gè)月或十二個(gè)月及以上）相關(guān)主體的發(fā)行情況作為統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，競(jìng)標(biāo)人自行預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，并承諾超出預(yù)估發(fā)行票面利率的，則由承銷商承擔(dān)超出部分的利率。（未出具承諾按否決投標(biāo)處理）。
2.12承銷份額確定：采購(gòu)人根據(jù)各中選候選人詳細(xì)評(píng)審得分排名及余額包銷額度，按照注冊(cè)通知書規(guī)模，參考?xì)v史業(yè)績(jī)和市場(chǎng)情況按比例劃分。
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3.1資格要求：（1）競(jìng)標(biāo)人須為中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的金融機(jī)構(gòu)。（2）競(jìng)標(biāo)人須須具備中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，具備公開公司債券或公司債券的承銷資質(zhì)，且余額包銷的能力。
3.2 業(yè)績(jī)要求：競(jìng)標(biāo)人近三年（2018年至今）至少承擔(dān)過1項(xiàng)及以上（含1項(xiàng)）深/上交所債券品種承銷業(yè)績(jī)，提供中標(biāo)通知書或合同協(xié)議書或業(yè)主證明或國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件或相關(guān)債券募集說明等業(yè)績(jī)證明材料。
3.3 信譽(yù)要求：（1）自2019年1月1日至今無(wú)因投標(biāo)人違約或不恰當(dāng)履約引起的合同中止、糾紛、爭(zhēng)議、仲裁和訴訟記錄被項(xiàng)目所在地建筑市場(chǎng)監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)列入黑名單；投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄，投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)，無(wú)因企業(yè)不良行為記錄被項(xiàng)目所在地行政主管部門暫停或取消投標(biāo)資格，無(wú)財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)等狀態(tài)，沒有被項(xiàng)目所在地政府或國(guó)家部委禁止市場(chǎng)準(zhǔn)入等情形；
（2）未出現(xiàn)“信用中國(guó)（http://www.creditchina.gov.cn）”的“失信懲戒”情形；未被列入“信用中國(guó)（http://www.creditchina.gov.cn）”的“失信被執(zhí)行人”和“重大稅收違法案件當(dāng)事人”名單內(nèi)。
3.4 競(jìng)標(biāo)人須按照《昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機(jī)構(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》昆國(guó)資發(fā)〔2020〕116號(hào)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)承諾。
3.5本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)。
四. 競(jìng)爭(zhēng)性談判文件的獲取
4.1凡有意參加競(jìng)標(biāo)者，請(qǐng)于2021年10月14日至2021年10月25日，每日上午09：00時(shí)~11：00時(shí)，下午14：00時(shí)~17：00時(shí)（北京時(shí)間，下同），自行選擇以下2種方式購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)性談判文件：
（1）現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買：競(jìng)標(biāo)人擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人或其授權(quán)委托人持：擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明書原件及擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證復(fù)印件加斧章、擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人授權(quán)委托書原件及授權(quán)委托人身份證復(fù)印件加斧章、法定代表人或其授權(quán)委托人身份證原件購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)性談判文件。
（2）線上購(gòu)買：競(jìng)標(biāo)人須將以下資料：擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證明書掃描件及擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人身份證掃描件加斧章、擬承銷商負(fù)責(zé)人或法定代表人授權(quán)委托書掃描件及授權(quán)委托人身份證掃描件加斧章掃描后連同競(jìng)標(biāo)人基本信息（包含：公司名稱、公司賬戶信息、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱）等資料，發(fā)送至指定郵箱后，聯(lián)系代理機(jī)構(gòu)指定聯(lián)系人購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)性談判文件。
4.2 競(jìng)爭(zhēng)性談判文件每套售價(jià)400元，售后不退。
4.3報(bào)名成功后，競(jìng)爭(zhēng)性談判文件將以電子版形式（格式為PDF）發(fā)送至各競(jìng)標(biāo)人。采購(gòu)人及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不提供郵購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件服務(wù)。
五.競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)文件的遞交
5.1競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)文件遞交的截止時(shí)間及競(jìng)標(biāo)時(shí)間為2021年10月27日10時(shí)00分
5.2逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)性談判申請(qǐng)文件，采購(gòu)人不予受理。
聯(lián)系人：李工
電話：176 1039 8736
郵箱：17610398736@163.com
注：報(bào) 名 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請(qǐng) 表 。
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