廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司2021年境外債項(xiàng)目全球協(xié)調(diào)人及國際律師服務(wù)招標(biāo)
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一、招標(biāo)條件

就廣州開發(fā)區(qū)控股集團(tuán)有限公司境外債項(xiàng)目全球協(xié)調(diào)人及國際律師服務(wù)項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：FEGD-ZT210333）進(jìn)行公開招標(biāo)，現(xiàn)邀請(qǐng)合格的潛在投標(biāo)人（以下簡稱“投標(biāo)人”）按照本公告的要求提出報(bào)名申請(qǐng)。

二、項(xiàng)目概況

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬通過發(fā)行金額不超過5億美元（含5億美元）等值貨幣的境外債券，期限為3+N年期不可贖回永續(xù)債和不超過5年高級(jí)債券（含5年），最終規(guī)模、期限、品種根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況及資金需求最終確定，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、股權(quán)投資、項(xiàng)目投資等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)等經(jīng)營范圍內(nèi)的合規(guī)用途。本項(xiàng)目最高承銷費(fèi)率為發(fā)行規(guī)模的0.5%，超過最高承銷費(fèi)率的投標(biāo)，將被視為廢標(biāo)。并對(duì)本項(xiàng)目招法律服務(wù)，超過最高限價(jià)，將被視為廢標(biāo)。詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。
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此次公開招標(biāo)將依法確定2名中標(biāo)人組成全球協(xié)調(diào)人，其中：1家為券商、1家為銀行，并券商類和銀行類分別進(jìn)行評(píng)審排名。確定1名中標(biāo)人為發(fā)行人國際律師，確定1名中標(biāo)人為承銷商律師。

包組一：全球協(xié)調(diào)人，2家（1家為券商、1家為銀行），限價(jià)不超過發(fā)行規(guī)模的0.5%

包組二：發(fā)行人國際律師，1家，限價(jià)30萬美元
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包組三：承銷商國際律師，1家，限價(jià)30萬美元

詳細(xì)內(nèi)容見招標(biāo)文件招標(biāo)需求書。

招標(biāo)范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為三個(gè)包組。

三、投標(biāo)人資格要求

包組一：全球協(xié)調(diào)人
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1) 投標(biāo)人必須具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰(提供承諾函)；熟悉債券申報(bào)發(fā)行程序、具備債券承銷能力；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有成功發(fā)行境外債的案例經(jīng)驗(yàn)，并熟練掌握英語和普通話；

2) 投標(biāo)人必須具備境外債券發(fā)行的承銷商資格（須提供相應(yīng)資質(zhì)文件復(fù)印件）；

3)自2018年以來投標(biāo)人必須具有至少1項(xiàng)在境外市場以全球協(xié)調(diào)人成功注冊(cè)發(fā)行過的5億美元（含5億美元）以上額度的債券項(xiàng)目業(yè)績。提供合同復(fù)印件（至少含合同首頁、簽署頁等合同關(guān)鍵頁）。若其所示業(yè)績有虛假，該投標(biāo)文件為無效投標(biāo)文件；

4) 投標(biāo)人須正常運(yùn)營，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)(提供承諾函)；

5）在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的投標(biāo)人必須在境外有分支機(jī)構(gòu)；
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6）在中華人民共和國境外注冊(cè)的投標(biāo)人必須在境內(nèi)有分支機(jī)構(gòu)；

7）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)；

8) 同一公司下屬的分公司等分支機(jī)構(gòu)，只允許授權(quán)一家單位參與本項(xiàng)目投標(biāo)；

9）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

包組二：發(fā)行人國際律師、包組三：承銷商國際律師

1) 投標(biāo)人必須具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，有依法繳納稅收的良好記錄(提供承諾函)；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布禁止境外發(fā)債執(zhí)業(yè)或處罰(提供承諾函)；熟悉本次招標(biāo)項(xiàng)目的服務(wù)范圍，具備完成相關(guān)業(yè)務(wù)的能力；有熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需具有符合本次招標(biāo)項(xiàng)目的案例經(jīng)驗(yàn)，并熟練掌握英語和普通話；

2）投標(biāo)人自2018年以來必須具有至少5個(gè)作為發(fā)行人國際律師/承銷商國際律師參與海外債發(fā)行的成功案例。若所示業(yè)績有虛假，該投標(biāo)文件為無效投標(biāo)文件；

3) 投標(biāo)人須正常運(yùn)營，沒有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)，且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)(提供承諾函)；

4）投標(biāo)單位必須具備執(zhí)業(yè)許可證，項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人及執(zhí)行人必須具備律師資格證；

5）投標(biāo)人近三年無重大違法違規(guī)行為，且不存在因違法違規(guī)行為而受到司法部門、中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)或國內(nèi)及香港地區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)處罰、處分的情形(提供承諾函)；

6) 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

7）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

8）包組二、包組三可兼投不可兼中。

四、招標(biāo)文件的獲取

獲取時(shí)間：從2021年7月21日到2021年8月4日（上午0：00-12：00，下午12：00-23：59，法定節(jié)假日除外）本招標(biāo)文件每套售價(jià)為￥500.00元，售后不退。

招標(biāo)文件獲取方式：

本招標(biāo)文件只在線上發(fā)售，通過網(wǎng)上支付方式完成支付并下載招標(biāo)文件。

五、投標(biāo)文件的遞交

遞交截止時(shí)間：2021年8月12日10時(shí)15分

遞交方式：紙質(zhì)現(xiàn)場遞交或郵寄（如郵寄，請(qǐng)于投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間前郵寄至廣州市越秀區(qū)）

六、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)

開標(biāo)時(shí)間：2021年8月12日10時(shí)15分

開標(biāo)地點(diǎn)：廣州市
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

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